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COMUNICACIÓN: INTEGRACIÓN DE EMBOTELLADORES EUROPEOS



6 de agosto de 2015

La integración creará la mayor embotelladora independiente de The Coca-Cola Company en el mundo en términos de ingresos netos. Integra las operaciones de embotellado en Europa Occidental de Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG en una nueva embotelladora, que dará servicio a más de 300 millones de consumidores en 13 países.

La integración creará la mayor embotelladora independiente de The Coca-Cola Company en el mundo en términos de ingresos netos

 -  Integra las operaciones  de embotellado  en Europa  Occidental  de Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischungsgetränke  AG en una nueva embotelladora, que dará servicio a más de 300 millones de consumidores en 13 países.

 -  La nueva compañía nace con unos ingresos netos anuales pro forma en 2015 de  aproximadamente 12.600  millones  de  dólares y un EBIDTA de 2.100 millones de dólares.

 -  Fortalece  el  Sistema  Coca-Cola  para  competir  más  eficazmente  y  generar crecimiento   en  los  mercados   europeos   a  través   de  una  plataforma   de producción, ventas y distribución excelente.

 -  Coca-Cola European Partners estima alcanzar unos ahorros de costes anuales antes de impuestos de aproximadamente entre 350 y 375 millones de dólares en los tres años siguientes al cierre de la operación.

 -  Los accionistas de Coca-Cola Enterprises tendrán una participación  del 48%, los accionistas de Coca-Cola Iberian Partners tendrán el 34%, y The Coca-Cola Company el 18% de las acciones de Coca-Cola European Partners “on a fully diluted basis”.

 -  Los accionistas de Coca-Cola Enterprises recibirán una acción de Coca-Cola European Partners y un pago en efectivo de 14,50$ por acción.

 -  Coca-Cola European Partners cotizará en las bolsas de ámsterdam Euronext, Nueva York y Madrid.

 -  La conference call con inversores será a las 8:30 a.m. EDT, 1:30 p.m. BST y 2:30 p.m. CEST.


ATLANTA Y MADRID, 6 Agosto de 2015 – Coca-Cola Enterprises Inc. (“CCE”) (NYSE: CCE) (Euronext  Paris: CCE), Coca-Cola  Iberian Partners  SA (“CCIP”),  y Coca-Cola Erfrischungsgetränke  AG (“CCEAG”), filial de The Coca-Cola Company (NYSE: KO), han anunciado hoy que han alcanzado un acuerdo para integrar sus operaciones en una nueva compañía, Coca-Cola European Partners Plc. La   operación supondrá la creación  de   la mayor  embotelladora  independiente  de The Coca-Cola  Company  a nivel global en términos de ingresos netos.   A partir de una plataforma excelente de producción,  ventas y distribución  para el Sistema  Coca-Cola  en Europa Occidental, Coca-Cola European Partners implantará una ejecución en el mercado y una atención al cliente excelente que contribuirá a aportar valor a largo plazo a sus accionistas.


Posicionamiento estratégico para lograr crecimiento

Con más de 50 plantas embotelladoras y aproximadamente 27.000 empleados, Coca- Cola European  Partners  dará servicio  a una población  de más de 300 millones  de personas en 13 países en Europa Occidental, que incluyen España, Andorra, Portugal, Islandia,  Alemania,  Bélgica,  Francia,  Gran Bretaña,  Holanda,  Luxemburgo,  Mónaco, Noruega y Suecia. La nueva Compañía operará en los cuatro mayores mercados de la industria de bebidas no alcohólicas de Europa Occidental – España, Alemania, Francia y Gran Bretaña-.

Una vez sea efectiva la integración, Coca-Cola European Partners se construirá desde la base de las mejores prácticas existentes en cada uno de los mercados y embotelladores, para así mejorar el servicio a los clientes y consumidores a través de una  estrategia  más  consistente  de  desarrollo  de  productos  y  de  ejecución  en  el mercado  europeo.  Además,  la  mayor  dimensión    y  flexibilidad  del  nuevo  ámbito geográfico  de  Coca-Cola  European  Partners  le  permitirá  competir  de  manera  más eficaz en el mercado de bebidas no alcohólicas.

Se  estima  que  Coca-Cola  European  Partners  genere  unos  ahorros  considerables, parte de ellos derivados  de la cadena de suministro  y de eficiencias  operativas.  La estimación  de ahorros se calcula aproximadamente  de entre 350 y 375 millones de dólares  en los tres primeros años de la operación, calculados de manera anualizada antes de impuestos.  Estas sinergias permitirán  a la nueva compañía  incrementar  la inversión  en  ventas  y  marketing  al  canal,  lo  que  generará  un  incremento  de  sus beneficios consistente en el tiempo.

Coca-Cola European Partners integrará el conocimiento  único del mercado de CCE, CCIP y CCEAG, permitiendo una mejor coordinación e innovación en el servicio a los clientes y consumidores  en cada mercado local. La nueva compañía, más grande y más diversificada, continuará invirtiendo, creando empleo, produciendo y distribuyendo localmente como hasta ahora. Además, mantendrá un sólido compromiso económico y social en cada una de las comunidades en las que opera.

“La  creación  de  un  socio  embotellador  más  grande  y  unificado  de  Coca-Cola  en Europa Occidental representa un paso adelante en la evolución de nuestro sistema a nivel mundial”, dijo Muhtar Kent, Presidente  y Chief Executive Officer de The Coca- Cola Company.  “Continuamos  adaptando  nuestro  modelo  de negocio  para innovar, invertir y crecer en línea con las necesidades cambiantes del mercado. Con el sólido liderazgo  resultante  de  la  unión  de  las  tres  organizaciones,  Coca-Cola  European Partners estará óptimamente posicionada para proporcionar una mejor y más efectiva atención a nuestros clientes a lo largo de Europa Occidental, así como para asegurar un crecimiento rentable en todas las categorías de bebidas”.

Sol Daurella, Presidenta Ejecutiva de Coca-Cola Iberian Partners, añadió   “En el año 2013,  tras  más  de  60  años  de  historia,  integramos  nuestras  embotelladoras  de propiedad familiar para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y consumidores. Los accionistas de Coca-Cola Iberian Partners ven la operación comunicada hoy como un paso  muy  importante  para  desarrollar  y optimizar  aún  más  nuestro  negocio  en Europa Occidental. Como el mayor accionista individual de esta nueva compañía, al mismo  tiempo  que seremos  un socio estratégico  en Coca-Cola  European  Partners, continuaremos manteniendo una relación muy cercana con nuestro país, con nuestro negocio, con nuestros consumidores locales y clientes. Combinaremos nuestro conocimiento   único   de   los   canales   on-premise,   de   estrategias   de   marketing segmentado y nuestra excelencia operacional con las capacidades de CCE y CCEAG. Juntos aceleraremos nuestro crecimiento en Europa Occidental.

“Coca-Cola  European  Partners se construirá sobre las capacidades   individuales  de cada embotellador, y de esta forma crearemos una operación más eficiente en cada uno  de los   mercados  de Europa  Occidental”,  dijo John  Brock,  Presidente  y Chief Executive  Officer  de Coca-Cola  Enterprises.  “Queremos  añadir  a nuestra  excelente cadena de suministro y equipo comercial las fortalezas únicas que incorporan CCIP y CCEAG  y  así  capturar  las  oportunidades  de  crecimiento  en  cada  mercado.  Esta operación  proporciona,  además  de  tamaño,  las  sinergias  necesarias  para  atender mejor  las necesidades  de nuestros  clientes  y consumidores  en Europa  Occidental, convirtiéndonos en un socio aún más sólido de The Coca-Cola Company y al mismo tiempo creando valor incremental para los accionistas de CCE”.


Equipo Directivo y Gobierno Corporativo

Sol Daurella será la Chairwoman de Coca-Cola European Partners y John Brock será nombrado   Chief   Executive   Officer.   Ambos   serán   miembros   del   Consejo   de Administración.

Damian Gammell,  actual Presidente  de Beverage  Group y CEO de Anadolu  Efes y anteriormente CEO de CCEAG, se incorporará a CCE como Chief Operating Officer en otoño  de  2015  y  será  nombrado  Chief  Operating  Officer  de  Coca-Cola  European Partners  cuando  la  operación  sea  efectiva.  Manik  (“Nik”)  Jhangiani,  actual  Chief Financial  Officer  de  CCE,  será  nombrado  Chief  Financial  Officer  de  Coca-Cola

European Partners, y Victor Rufart, actual Director General de CCIP será nombrado Chief Integration Officer. Otros miembros del equipo directivo de Coca-Cola European Partners serán nombrados antes del cierre de la transacción.

Además de Sol Daurella y John Brock, el Consejo de Administración  de Coca-Cola European Partners estará formado  por  15 consejeros adicionales, la mayoría de ellos independientes, no ejecutivos.

Coca-Cola European Partners se constituirá en Reino Unido, uno de sus principales mercados, y tendrá sus oficinas centrales en Londres. Coca-Cola European Partners cotizará en ámsterdam Euronext, New York Stock Exchange y Bolsa de Madrid.


Estructura de la Transacción

Al  cierre  de  la  operación,  Coca-Cola  Iberian  Partners  y  The  Coca-Cola  Company tendrán el 34% y 18% de la compañía integrada respectivamente,  mientras que los accionistas de Coca-Cola Enterprises tendrán un 48%, “on a fully diluted basis”.

Cada accionista  de Coca-Cola  Enterprises  recibirá por cada acción, una acción de Coca-Cola  European  Partners, y un pago adicional único en efectivo de 14,50$ por acción. La prima en efectivo sumará  aproximadamente 3.300 millones de dólares, que serán financiados por la nueva Compañía con una emisión de deuda.

Los ingresos netos anuales pro forma del año 2015 de la nueva compañía se estima que sean aproximadamente 12.600 millones de dólares, un EBITDA de 2.100 millones de dólares y un beneficio operativo de 1.600 millones de dólares, con un volumen de 2.500  millones  de  cajas  unidad.  Coca-Cola  European  Partners  estima  que  la  tasa impositiva efectiva esté en un rango entre el 26% y el 28%.

Se estima que la compañía resultante tenga un ratio de deuda neta pro-forma en 2015 de aproximadamente  3,5 veces EBITDA  y teniendo  en cuenta la previsión  de cash flows, se espera desapalancar  la Compañía  hasta un ratio de 2,5 veces al final del
2017. Coca-Cola European Partners tiene la firme intención de mantener el nivel de inversión y tratara de operar con una deuda neta sobre EBITDA a largo plazo de entre 2,5  y 3 veces,  y tiene  previsto,  con  la  aprobación  del  Consejo  de  Administración, ofrecer un dividendo por acción en el rango del 30 al 40% del beneficio neto a lo largo del tiempo.

The  Coca-Cola  Company  reflejará  en  sus  cuentas  la  parte  proporcional  que  le corresponde como accionista, de acuerdo con el método de puesta en equivalencia, y espera que la integración tenga un impacto significativo en EPS en  2016.

Para apoyar este plan de crecimiento The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners suscribirán un nuevo contrato de embotellado por 10 años con una opción de renovación  por  otros  10.  Durante  un  periodo  inicial  de  4  años  se  mantendrán  las actuales condiciones de incidencia en el precio del concentrado en cada territorio.


Aprobaciones

Los   Consejos   de   Administración   de   Coca-Cola   Enterprises,   Coca-Cola   Iberian Partners y The Coca-Cola Company han aprobado la transacción. La integración propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas de CCE, a la autorización de las autoridades reguladoras, así como de otras condiciones administrativas. Se espera que la integración esté completada en el segundo trimestre de 2016.


Asesores

Deutsche  Bank  ha  sido  el  asesor  financiero  de  The  Coca-Cola  Company,  Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP han sido asesores legales de The Coca-Cola Company, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP han sido los asesores fiscales de The Coca-Cola Company.

Lazard  ha sido el asesor financiero  de CCE y Slaughter  & May y Cahill Gordon  & Reindel LLP han sido los asesores legales. Credit Suisse ha sido el asesor financiero de  la  Franchise  Relationship  Committee  (FRC)  del  Consejo  de  Administración  de Coca-Cola Enterprises  y Baker & Hostetler LLP han sido los asesores legales de la FRC.

Rothschild ha sido el asesor financiero de Coca-Cola Iberian Partners y Allen&Overy LLP y Uria & Menéndez han sido sus asesores legales.


Detalles de la conference call para inversores

Las tres compañías ofrecerán una conference call con inversores para informar sobre el comunicado con el siguiente horario previsto 8:30 a.m. EDT, 1:30 p.m. BST y 2:30 p.m. CEST.

Invitamos a los inversores asistentes a escuchar en directo la conferencia en www.thecoca-colacompany.com or  http://www.cokecce.com  en  la  sección  de “Inversores”.  Además,  se  colgará  en  la  sección  de  “Inversores”  en  la  web  una presentación  complementaria  con  detalles  adicionales  de la operación  para  aclarar dudas sobre la operación financiera.

Contactos Medios                                                                 

The Coca-Cola Company     
Kent Landers                 
T +01.404.676.2683    

Coca-Cola Enterprises, Inc.
Fred Roselli
T +01.678.260.3421  

Coca-Cola Iberian Partners    
Fernando Amenedo / Rosa Yagüe   
T +34.915765250         

Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
Patrick Kammerer
T +49.30.22606.9800

Investors and Analysts

The Coca-Cola Company
Tim Leveridge
T +01.404.676.7563

Coca-Cola Enterprises, Inc.
Thor Erickson                                                                              
T +01.678.260.3110

Coca-Cola Iberian Partners
Albert Perez
T +34.915765250


Sobre Coca-Cola Enterprises

Coca-Cola  Enterprises,  Inc. es el mayor comercializador,  productor y distribuidor  de bebidas no alcohólicas  de Europa Occidental  y uno de los mayores embotelladores independientes  de  Coca-Cola  del  mundo.  CCE  es  el  embotellador  exclusivo  de productos de The Coca-Cola Company en Bélgica, Francia continental, Gran Bretaña, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Noruega y Suecia. CCE opera con un foco local y cuenta con 17 fábricas situadas en Europa, un 90% de los productos fabricados en ellas son consumidos  en sus propios mercados.  El negocio de CCE se basa en la sostenibilidad. La compañía ha sido reconocida por diversas organizaciones norteamericanas y europeas por su compromiso en el uso del agua y en la reducción de la huella de carbono y las iniciativas  de reciclaje. Para más información  puedes
visitar  www.cokecce.com y seguir a la compañía en Twitter en @cokecce.


Sobre Coca-Cola Iberian Partners

Coca-Cola Iberian Partners es el socio embotellador de The Coca-Cola Company para España, Portugal y Andorra. Coca-Cola Iberian Partners es responsable de atender la demanda de los productos de Coca-Cola en todas sus fases: fabricación, envasado, distribución y gestión de los diversos canales de clientes. Coca-Cola Iberian Partners está  integrada  por  una  plantilla  de  4.380  empleados,  distribuye  los  productos  a España,  Portugal  y Andorra,  atiende  a 396.000  clientes  y, llega  a un total  de 131 millones de personas, de los que 74 millones son turistas. Coca-Cola Iberian Partners comercializa 17 marcas diferentes con 81 productos y 256 referencias. Cuenta con ocho fábricas de refrescos, una fábrica de zumo concentrado y seis manantiales de agua mineral natural en explotación. Para más información:  www.ccepiberia.com


Sobre Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG

Coca-Cola Erfrischungsgetränke  AG es la mayor compañía de bebidas de Alemania con un volumen de ventas de 3.800 mibllones de litros (2014). Como franquiciado de The  Coca-Cola  Company  (Atlanta)  se  encarga  del  embotellado  y  de  la  venta  y distribución  de los productos  de la Marca  Coca-Cola  en Alemania.  CCEAG  sirve a alrededor  de 400.000  comercios  y clientes  Horeca  y emplea  a alrededor  de 9.500 personas. Las bebidas son embotelladas en más de 20 plantas de producción.


Sobre The Coca-Cola Company

The  Coca-Cola  Company  (NYSE:  KO)  es la mayor  compañía  mundial  de bebidas, refresca  consumidores  con  más  de  500  marcas  de  refrescos  con  gas  y  sin  gas. Liderado por Coca-Cola, una de las marcas mundiales más valoradas y reconocidas, nuestro porfolio de marcas, valorado en 20.000 millones de dólares, incluye Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwarer, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia y  Del  Valle.  Globalmente,  somos  el  proveedor  nº  1  de  bebidas  gaseosas,  cafés directos para consumir, zumos y bebidas de zumos. A través del mayor Sistema de distribución  de bebidas,  consumidores  en más de 200 países disfrutan  de nuestras bebidas,  con  una  media  de  1.900  millones  de  consumiciones   al  día.  Con  un imperecedero compromiso para construir comunidades sostenibles, nuestra Compañía está enfocada en iniciativas para reducir nuestra huella medioambiental, apoyando la vida  activa,  la vida  saludable,  crear  un entorno  de trabajo  seguro  e inclusivo  para nuestros  empleados  y mejorar  el desarrollo  económico  de las comunidades  donde operamos.  Junto  a  nuestros  socios  embotelladores,  ocupamos  el  top  10  de  los rankings  mundiales  de  empleo  con  más  de  700.000  empleados  pertenecientes  al sistema.    Para    más    información,    visitar    Coca-Cola    Journey    en     www.coca- colacompany.com.   Puedes   seguirnos   en  Twitter:   twitter.com/CocaColaCo,   visitar nuestro  blog,  Coca-Cola  Unbottled,  en   www.coca-colablog.com  o  encontrarnos  en LinkedIn en  www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.


Forward-Looking Statements

This communication  may contain statements,  estimates or projections that constitute “forward-looking statements” as defined under U.S. federal securities laws. Generally, the words “believe,” “expect,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “project,” “plan,” “seek,” “may,”  “could,”  “would,”  “should,”  “might,”  “will,”  “forecast,”   “outlook,”   “guidance,” “possible,” “potential,” “predict” and similar expressions identify forward-looking statements,  which generally  are not historical  in nature.  Forward-looking  statements are subject to certain risks and uncertainties  that could cause actual results to differ materially  from  The  Coca-Cola  Company’s  (“KO”),  Coca-Cola  Enterprises,   Inc.’s (“CCE”) or Spark Orange Limited’s (“CCEP”) historical experience and their respective present expectations or projections, including expectations or projections with respect to the transaction. These risks include, but are not limited to, obesity concerns; water scarcity and poor quality; evolving consumer preferences; increased competition and capabilities in the marketplace; product safety and quality concerns; perceived negative health consequences of certain ingredients, such as non-nutritive sweeteners and biotechnology-derived  substances, and of other substances present in their beverage products or packaging materials; increased demand for food products and decreased agricultural  productivity;  changes  in the retail landscape  or the loss of key retail or foodservice  customers;  an inability  to expand  operations  in emerging  or developing markets;  fluctuations  in foreign  currency  exchange  rates; interest  rate increases;  an inability  to  maintain  good  relationships  with  their  partners;  a  deterioration  in  their partners’ financial condition; increases in income tax rates, changes in income tax laws or unfavorable resolution of tax matters; increased or new indirect taxes in the United States or in other tax jurisdictions; increased cost, disruption of supply or shortage of energy or fuels; increased cost, disruption of supply or shortage of ingredients, other raw  materials  or  packaging  materials;  changes  in  laws  and  regulations  relating  to beverage   containers   and   packaging;   significant   additional   labeling   or   warning requirements or limitations on the availability of their respective products; an inability to protect  their  respective  information  systems  against  service  interruption, misappropriation  of  data  or  breaches  of  security;  unfavorable  general  economic  or political conditions in the United States, Europe or elsewhere; litigation or legal proceedings; adverse weather conditions; climate change; damage to their respective brand images and corporate reputation  from negative publicity, even if unwarranted, related  to  product  safety  or  quality,  human  and  workplace  rights,  obesity  or  other issues; changes in, or failure to comply with, the laws and regulations  applicable  to their respective products or business operations; changes in accounting standards; an inability to achieve their respective overall long-term growth objectives; deterioration of global credit market conditions; default by or failure of one or more of their respective counterparty financial institutions; an inability to timely implement their previously announced  actions  to reinvigorate  growth,  or to realize  the  economic  benefits  they anticipate from these actions; failure to realize a significant portion of the anticipated benefits  of their respective  strategic  relationships,  including  (without  limitation)  KO’s relationship with Keurig Green Mountain, Inc. and Monster Beverage Corporation; an inability  to renew collective  bargaining  agreements  on satisfactory  terms, or they or their  respective  partners  experience  strikes,  work  stoppages  or labor  unrest;  future impairment charges; multi-employer plan withdrawal liabilities in the future; an inability to  successfully   manage  the  possible  negative  consequences   of  their  respective productivity  initiatives;  global or regional catastrophic  events; risks and uncertainties relating to the transaction, including the risk that the businesses will not be integrated successfully or such integration may be more difficult, time-consuming  or costly than expected,  which  could  result  in additional  demands  on KO’s  or CCEP’s  resources, systems, procedures and controls, disruption of its ongoing business and diversion of management’s attention from other business concerns, the possibility that certain assumptions with respect to CCEP or the transaction could prove to be inaccurate, the failure to receive, delays in the receipt of, or unacceptable or burdensome conditions imposed in connection with, all required regulatory approvals and the satisfaction of the closing conditions  to the transaction,  the potential failure to retain key employees  of CCE,  Coca-Cola   Iberian  Partners,  S.A.’s  (“CCIP”)  as  a  result  of  the  proposed transaction or during integration of the businesses and disruptions resulting from the proposed transaction, making it more difficult to maintain business relationships;  and other risks discussed in KO’s and CCE’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including their respective Annual Reports on Form 10-K for the year ended December 31, 2014, subsequently filed Quarterly Reports on Form 10- Q and Current Reports on Form 8-K, which filings are available from the SEC. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made. None of KO, CCE, CCIP or CCEP undertakes any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise. None of KO, CCE, CCIP or CCEP assumes responsibility  for the accuracy  and completeness  of any forward-looking  statements. Any or all of the forward-looking statements contained in this filing and in any other of their respective public statements may prove to be incorrect.

Important Additional Information and Where to Find It

This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or a solicitation of any vote or approval.

In connection with the proposed transaction, CCEP will file with the SEC a registration statement on Form F-4 that will include a preliminary proxy statement/prospectus regarding the proposed transaction.  After the registration statement has been declared effective by the SEC, a definitive proxy statement/prospectus  will be mailed to CCE’s stockholders in connection with the proposed transaction.   INVESTORS ARE URGED TO  READ  THE  PROXY  STATEMENT/PROSPECTUS  (INCLUDING  ALL AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS THERETO) AND OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TRANSACTION FILED WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE, BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE   PROPOSED   TRANSACTION.       You   may   obtain   a   copy   of   the   proxy statement/prospectus  (when available) and other related documents filed by KO, CCE or CCEP  with  the  SEC  regarding  the  proposed  transaction  as well  as other  filings containing information, free of charge, through the website maintained by the SEC at www.sec.gov,  by directing a request to KO’s Investor Relations  department  at (404) 676-2121,  or to CCE’s Investor  Relations  department  at (678) 260-3110,  Attn: Thor Erickson  –  Investor  Relations.    Copies  of  the  proxy  statement/prospectus  and  the filings with the SEC that will be incorporated by reference in the proxy statement/prospectus can also be obtained, when available, without charge, from KO’s website  at  www.coca-colacompany.com   under  the  heading  “Investors”  and  CCE’s website at www.cokecce.com under the heading “Investors.”

Participants in Solicitation

KO, CCE and CCEP and their respective directors, executive officers and certain other members  of management  and employees  may be deemed  to be participants  in the solicitation  of  proxies  in  favor  of  the  proposed  merger.    Information  regarding  the persons  who  may,  under  the  rules  of  the  SEC,  be  considered  participants  in  the solicitation  of proxies  in favor of the proposed  merger will be set forth in the proxy statement/prospectus  when it is filed with the SEC.   You can find information  about KO’s  and  CCE’s  directors  and  executive  officers  in their  respective  definitive  proxy statements filed with the SEC on March 12, 2015, and March 11, 2015, respectively. You can obtain free copies of these documents from KO and CCE, respectively, using the contact information above.  Information regarding CCEP’s directors and executive officers  will be available  in the proxy  statement/prospectus  when  it is filed with the SEC.

No Profit Forecast

No statement in this announcement  is intended to constitute a profit forecast for any period,  nor  should  any  statements  be  interpreted  to  mean  that  revenues,  EBITDA, earnings per share or any other metric will necessarily be greater or less than those for the  relevant  preceding  financial  periods  for  CCE,  CCIP,  Coca-Cola Erfrischungsgetränke  AG (“CCEAG”) or CCEP, as appropriate.   No statement in this announcement constitutes an asset valuation.

Subject to its legal and regulatory  obligations,  neither CCEP,  nor any of its agents, employees  or advisors intends or has any duty or obligation to supplement,  amend, update  or  revise  any  of  the  statements  contained  in  this  document  to  reflect  any change  in expectations  with  regard  thereto  or any  change  in events,  conditions  or circumstances  on  which  any  statement  is  based.  In  no  circumstances  shall  the provision of this document imply that no negative change may occur in the business of CCE,  CCIP,  CCEAG  or  CCEP,  as  appropriate,  after  the  date  of  provision  of  this document, or any date of amendment and/or addition thereto.

This document  is not a prospectus  for the purposes  of the Prospectus  Directive.  A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive is intended to be published, which, when published, will be available from CCEP at its registered office.  Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information  contained  in  the  prospectus.    The  expression  “Prospectus  Directive” means    Directive    2003/71/EC    (and    amendments    thereto,    including    Directive 2010/73/EU,  to the extent implemented  in any relevant Member State) and includes any  relevant  implementing  measure  in  the  relevant  Member  State.  Any  offer  of securities   to   the   public   that   may   be   deemed   to   be   made   pursuant   to   this communication  in  any  EEA  Member  State  that  has  implemented  the  Prospectus Directive   is  addressed   solely  to  qualified   investors   (within  the  meaning   of  the Prospectus Directive) in that Member State.

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